CFA协会

CFA特许状是由CFA协会（CFA Institute）所授与，该组织为一国际非营利组织，总部位于美国维吉尼亚州夏律第镇，各地方办公室位于纽约、伦敦、香港及布鲁塞尔。

CFA协会成立于1947年，在159多个国家和地区拥有约142,000名会员(其中包括遍布于全球125,000多名CFA资格认证持有人)，并在57个国家及地区拥有145个会员协会。

CFA特许状
在报考CFA考试的要求方面，至少需要拥有一个大学学士学位，才可报考CFA考试。无论考生在大学所修读的是与CFA考试内容相关的学系、学位、资历或专业经验，考取CFA特许状都不会获得任何豁免。
关于CFA考试特点，它主要是分为三级，每个考生每年只可报考一个阶段的考试，通过了才可报考下一阶段。CFA考试内容包括道德与专业标准、证券分析、债券分析、衍生工具分析、另类投资、财务报表分析、量化方法、经济学、企业理财、投资组合管理、风险管理、资产分配和投资表现衡量。平均来说，CFA考生需要4年的时间才可通过该三级考试。一级考试每年进行两次，二级和三级考试每年进行一次。自1963年首次举行CFA考试以来，CFA考试范围也随着行业的革新和全球化不断更新。证券分析与道德标准一直以来都是很重要，而固定收益分析、另类投资和衍生投资产品及投资组合管理等课题也被融合到CFA课程及考试当中。
CFA考试主要量度考生应用投资原则的能力及专业操守。第一阶段的课程及考试针对投资评价及管理的不同投资工具及概念；第二阶段着重资产评价，第三阶段则深入探讨投资组合管理。而且，全球的CFA课程与考试都是一样的，考试均是使用英文，为的是使所有CFA特许状持有人对于投资管理与专业操守有共同的知识基础。