CFA发展情况
CFA协会（CFA Institute）前身是AIMR（Association for Investment Management and Research），于2004年5月9日正式易名。AIMR于1990年成立，是由于1947年成立的金融分析师联盟（Financial Analysts Federation）与于1962年成立的特许金融分析师学院（Institute of Chartered Financial Analysts）合并而成。

第一次CFA考试于公元1963年6月15日在美国及加拿大的多个城市举行，当时参加考生达284人，268人成功取得CFA特许状。可是，之后CFA协会采用类似英国会计师公会之一 - 特许公认会计师公会在全球各地推行特许公认会计师（ACCA）专业资格考试的发展策略，2006年12月和2007年6月CFA考试报名人数达14万人，创下了新的记录，而美国、香港和英国等传统市场的考试人数持续大幅增长。

目前，CFA考试的主办单位是位于美国维吉尼亚州的CFA协会。考生从1963到1990年代前大部分都在北美地区，以1985年为例，当时4,285位考生中，仅70人为北美以外的考生。但进入1990年代后，CFA考生人数以20.1%不断快速地成长，成长的动力主要来自北美以外地区，尤其是亚洲，CFA协会并在1997年于香港设立其亚太区办事处推广CFA课程。

在美国，纽约在1937年成立的纽约证券分析师学会（NYSSA），后成为CFA协会旗下的一个分会。在英国，设立于1955年的投资管理研究学院（IIMR），于2000年，纳入到CFA协会旗下。

CFA协会从课程内容的制订、出题、考试到批改考卷等整个作业流程均以严谨及专业的方式管理，而且参与相关委员会及工作的都是持有CFA特许状并实际从事投资及金融业的专业人士。从1990年开始，CFA协会先后于1995年及2000年进行了两次的金融业的职业分析，找出在金融业中不同专业工作所需的专业知识，并由考生课程委员会制订“考生知识体系”（Candidate Body of Knowledge，简称CBOK），CFA课程就是依据CBOK而编订。考试委员会再根据CFA课程来出题。